第365章 低位轮动布局或将成为9月初的主旋律

    低位轮动布局或将成为9月初的主旋律

    沪指低开0.35%，深成指低开0.20%，创业板指低开0.19%，房地产、游戏、白酒等板块指数跌幅居前。折叠屏概念延续上周涨势，科森科技6连板，国风新材2连板，智动力涨超10%，苏大维格、凯盛科技、星星科技、大富科技涨幅靠前。

    板块方面，早盘市场热点较为散乱，折叠屏、银行、低空、固态电池等板块均有所活跃，但没有特别强势的板块热点。上周强势的消费电子板块早盘分化调整，上周调整的银行股早盘迎来反弹，整体上热点的持续性仍一般。

    故随着增量资金的入场以及市场进入业绩真空期，预计短期风险偏好有望再度抬升，有利于科技成长风格的延续。

    周末消息相对平静，上周五外围上冲，道指创历史新高，对于周一大a来讲，由于上周五市场上冲较大，周一市场或有小幅整理，而整理过后市场还应会是震荡上行。

    后续的成交量仍是盘面的关键，若量能无法及时承接那么市场整体仍以情绪投机为主，热点也将继续维持快速轮动。一旦增量态势能够延续，产业逻辑炒作则会得到强化，届时大容量的科技股或有望走出趋势性行情。

    【重大新闻】：1、统计局：8月制造业pmi为49.1%，经济景气水平总体保持稳定。 2、第三届eesa储能展将于9月2日至4日在上海举办。

    3、赛力斯发布2024年8月产销快报，8月新能源汽车销量同比增长479.55%。

    4、五部门发布电动自行车以旧换新方案，明确补贴标准和方式，铅酸电池自行车迎发展机遇。

    5、碧桂园公告称，延迟刊发2024年中期业绩及寄发2024年中期报告。6、全链条打击机动车检验检测、维修机构弄虚作假违法行为

    7、pico正式推出新一代混合现实一体机pico 4 ultra系列，消费版将从9月2日正式发售。

    8、商务部等5部门联合出台《推动电动自行车以旧换新实施方案》，推动开展电动自行车以旧换新工作。实施方案提出，将老旧锂电池电动自行车换购成铅酸电池自行车的消费者，会适当加大补贴力度。

    9、美股三大指数上周五集体收涨，道指涨0.55%，刷新历史新高，纳指涨1.13%，标普500指数涨1.01%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金融指数涨1.20%。

    10、中国外汇交易中心拟于2024年9月2日在银行间外币对市场推出差额交割远期交易。外币对ndf交易指结算方式为差额结算交割的外币对远期交易。交易双方在到期结算日将按照约定的远期汇率和定盘汇率轧差后进行结算交割。

    11、美国7月核心pce物价指数同比上升2.6%，预估为2.7%，前值为2.6%，进一步夯实9月降息预期。

    12、英特尔涨9.49%，亚马逊涨3.71%，领涨道指。万得美国tamama科技指数涨1.16%，特斯拉涨3.8%，英伟达涨1.51%。

    13、央行发布国债买卖业务公告称，2024年8月人民银行开展了公开市场国债买卖操作，向部分公开市场业务一级交易商买入短期限国债并卖出长期限国债，全月净买入债券面值为1000亿元。

    和顺石油公司董事吴立宇收到立案告知书；重卡8月销量约5.8万辆，同比下降18%；耐科装备公司实际控制人之一、董事长被留置并立案调查；上周五wti原油期货结算价跌3.11%，布伦特原油期货结算价跌1.43%。

    下面来看板块方面：1）谷歌deepmind打造出了首个完全ai驱动的实时游戏引擎——gamengen。游戏、传媒板块盘中展开像样修复行情，星辉娱乐、凯撒文化双双涨停，黑神话悟空概念人气股华谊兄弟早盘一度冲板。

    2）大消费\/旅游\/餐饮\/酒店：9月中秋\/10月国庆，旅游（消费）旺季的逻辑不用多说，每年必炒

    3）首届2024海思全联接大会将于9月9日举行，此前高位大幅回调的20cm容量票力源信息早早封死涨停，带动断板的人气高标深圳华强高开高走完成反包板，东方中科、好上好等海思概念股大面积涨停。

    9月是消费电子月，行业事件堆叠一个接一个，半年报的情况看消费电子的业绩有明显增长，这里也叠加了华为和苹果概念，所以消费电子的行情依然值得期待。

    国泰君安研报指出，。叠加2025年se与slim新机型发布，预计2025年iphone手机销售超2.5亿部。并且搭载ai功能的苹果产品将提高对零部件及pcb性能要求，推动硬件价值量上行，果链有望迎来量价齐升。（国泰君安）

    上周市场传言存量房贷降利率，这个消息周末没有被证实，但是也没有辟谣，房地产虽然低迷但是他影响着180个产业，所以救房地产对当下的经济很重要，房地产板块短线可以关注下。

    机会还是在题材和超跌上。消费电子作为当下主线，随着华为海思大会，苹果新机发布越来越近或进入到加速阶段。半导体芯片方面，多家半导体设备企业第二季度净利润创下历史新高，如果消费电子高了的话，半导体是一个不错的选择。

    弘信电子：（观点仅供参考），荣耀折叠屏手机海外突飞猛进 首次超过三星

    002968广电计量：（观点仅供参考），飞行汽车(evtol)+ 低空经济+ 华为海思概念股+商业航天技术的突破也会存在较强的表现预期，正宗的题材王，并且从高低切换的角度来看，目前飞行汽车(evtol)+ 低空经济+ 华为海思概念股+商业航天概念股方向中，该股调整充分处于相对低位，关注补涨机会，回踩5日线附近可以上车。

    002902铭普光磁：（观点仅供参考），华为海思、消费电子概念都有，还有5g通信概念（核心网峰会预期），位置也是的底部，还可以低吸。

    国旅联合：（观点仅供参考），近期频繁涨停人气不用多说，本周如果板块走强，国旅大概率还是先锋，回踩5-10日线可以埋伏，等待市场发力即可。

    华勤技术：（观点仅供参考），消费电子+aipc，宏碁计划扩大aipc出货量 2025年份额将达到40%，华勤可以逢低吸纳，这个位置还是比较稳。

    慧博云通：（观点仅供参考），华为海思概念+消费电子，走n图形，公司作为华为海思信息技术服务供应商之一，回踩低吸为主。

    ??从操作上看，市场赚钱效应连续回暖，但尾盘已有不少资金兑现减仓，显示市场信心恢复任重道远。但随着业绩中考的结束，至暗时刻逐步过去，短线资金有可能逐步转入进攻状态，低位轮动布局或将成为9月初的主旋律。

    免责声明：创作目的是为了记录对a股走势的个人思考和研判，并用于记录我自己的操作轨迹，是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。文中内容具备时效性，其中观点存在过时无效、过期作废，观点仅供参考，不对您构成任何投资建议，据此操作风险自负。祝君，股运昌隆！