第322章 指数探底回升，拭目以待吧

    指数探底回升，拭目以待吧

    沪指低开0.05%，深成指低开0.09%，创业板指低开0.37%。上证综合全收益指数（000888）周一实时行情正式上线，开盘报3198.29点。商业航天概念延续上周强势，腾达科技6连板，航天晨光2连板，金明精机涨超10%，德恩精工、润贝航科、霍莱沃高开超5%。

    先说指数，指数无论是回踩2866还是不回踩2866点位，现在都是可以入场了，跌到2866是可以抄底！！！赚钱效应已经是有了，只管上仓位即可。如果反弹的比较快，没有量的话，反弹起来减减仓位做差价即可。现在机会大于风险。

    从成交额环比增长前十的etf来看，亚太精选etf成交额环比增长97%位居首位，此外多只道指和纳指etf位居前十行列；军工etf成交额环比增长82%位居次席。从成交额前十的etf来看，沪深300etf成交额位居首位，上证50etf成交额位居次席。

    上周三大指数结束上涨均下跌，周线上沪指下跌3.07%，深证成指下跌3.44%，创指下跌3.82%。虽然指数回调幅度较大，但是题材板块抱团情绪很好，个股赚钱效应很强。无人驾驶方向的大众交通本月涨幅超2倍，金龙汽车、启明信息、锦江在线、动力新科等均有不错涨幅。

    四大期指主力合约中，if、ic、im合约多空双方均减仓，且空头减仓数量均较多；ih合约多空双方均加仓，空头加仓数量较多。

    其他上，风电设备、轨交设备、家用电器、汽车等板块均有不错表现。所以当下行情指数表现不会很好，但是存量市场注意抱团，只做主线，其他时候尽量观察休息。

    周末再度释放降息信号，对于股市是个中长期利好，有望带来活水；之前有说过我们和欧美进入降息周期，小日子处于加息周期，隐患就在于小日子加息或美为了维护国际地位而年内耍无赖不会降息；

    整体而言，这次发布的实时行情，相当于给投资者提供一个新的观察角度，有利于更加真实地感知市场；

    拭目以待吧，再回头看下，消息面还有哪些：1、上海三大先导产业母基金26日发布，此次发布的母基金总规模1000亿元，主要投资在集成电路、生物医药、人工智能等三个领域；

    2、近期美股调整，科技龙头跳水，引发大a市场科技股跟随回调，主要是美股抱团的是科技股，不像a股市场抱团银行、电力、石油；

    3、推动大规模设备更新 国家电网投资规模首超6000亿元. 4、周一药明康德、九华旅游、佐力药业等股披露中报。

    5、全球首颗5nm智能驾驶芯片流片成功多家公司与蔚来在智能驾驶领域合作. 6、台积电中国大陆超级订单激增，半导体行业复苏态势向好。

    7、中国版“星链”发射倒计时 商业航天产业链迎来机遇. 8、工业母机对接百行万企 国产高端机床有望跨越式发展

    9、国家发改委：reits项目取消前期辅导环节，改为由省级发改委或中央企业直接申报。

    国家发展改革委投资司负责同志就《关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金(reits)项目常态化发行的通知》答记者问时表示，《通知》进一步简化程序，提高申报推荐效率。

    4年试点以来，特别是前期辅导工作机制运行1年来，reits市场的各有关主体专业能力不断增强，项目申报质量明显提升，已能够适应常态化发行要求。

    因此，《通知》简化工作流程，取消前期辅导环节，改为由省级发展改革委或中央企业直接申报；明确各环节时限要求，严格限定省级发展改革委的退回或受理时间、咨询评估机构提出问题次数以及项目方反馈时间，进一步提高申报推荐效率。

    10、美国三大股指昨夜全线收涨，道指涨1.64%报.34点，标普500指数涨1.11%报5459.1点，纳指涨1.03%报.88点。3m公司涨22.96%，至少创1980年以来最大单日涨幅，赛富时涨2.46%，领涨道指。

    11、沪深交易所26日公告，自2024年8月19日起，调整沪股通、深股通以及港股通交易信息披露机制，最主要的变化在于南向资金披露与北向资金保持一致，不再盘中实时披露。

    12、村里重磅，进一步全面深化资本市场改革开放的一揽子举措！如何看待？这里主要提到两点：

    1研究谋划进一步全面深化资本市场改革开放的一揽子举措；2依法从严加强监管和大力保护投资者合法权益；近期内资撤离，外资逃跑，大盘连续走弱，外资是大a市场的重要力量，外资不但不进来，反而天天撤离，当然就是利空；

    现在就看美联储降息消息，能不能引一部分资金到a股市场，所以，会上研究，早准备，早打算，不管怎样，市场要有赚钱效应才能留住人；

    13、万得美国tamama科技指数涨0.88%，脸书涨2.71%，特斯拉跌0.2%。中概股普遍上涨，陆金所控股涨6.73%，大健云仓涨6.2%。本周，道指涨0.75%，标普500指数跌0.83%，纳指跌2.08%。香港恒生指数涨0.1%报.31点，周跌2.28%;恒生科技指数涨0.66%，周跌2.62%;恒生中国企业指数跌0.1%，周跌2.5%;大市成交1046.7亿港元。

    13天7板大众交通提示风险，智能网联汽车对公司基本不产生收入；宁波航交所表示，运输需求增长乏力，欧美航线运价继续下调；碧水源持股5%以上股东、董事文剑平被立案调查、实施留置；华尔街两大行称特朗普当选可能导致油价下跌。

    回到盘面来看：近两周以来，成交量并未明显放大，而重要底部往往具有放量阳线，但当前缺乏这个信号；说到底，成交量是资金认可的信号，如果利好再多，但是没有获得资金的认可，那么利好的作用就比较有限！

    1，设备更新：逻辑：两部门印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，大超预期。从设备更新规模看，工业设备存量资产约为28万亿元，占比超七成，是设备更新的重点。

    2，商业航天：逻辑一：千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。

    逻辑二：7月25日，长三角地区一体化发展新三年行动计划发布，其中提到加快推动g60科创走廊科创产业融合发展，加快建设g60卫星互联网产业集群等。

    逻辑三：美股商业航天公司ast spacemobile的股价在2个月内翻了6倍。

    g60和spacex都是8月初发射，政c支持力度都在持续催化，随着大规模组网卫星发射升空，行业业绩预期也会催化；这块连续加强到周五高潮，本轮行情看多到8月初，在此之前看反复；短期看分歧情况，继续看5板腾达科技的超预期；

    卫星通信是现阶段最成熟的商业应用，海外的成功证明了通过发射更多卫星组网以降低成本是未来发展方向。当前国内低轨通信卫星成本约1000万美元，需聚焦火箭发射和卫星制造环节降本。投资建议关注国资运营商和民资制造商。（国泰君安）

    3，7月25日，国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。受该消息刺激，家电、汽车拆解、高端装备等各大细分集体爆发，其中海信家电、火星人、雪祺电气等十余只家电股以及中国重汽、潍柴动力、超越科技、迪生力等重卡及汽车拆解概念股纷纷涨停。

    4，无人驾驶：逻辑一：近日，多地无人驾驶加速落地，洛阳市首批无人驾驶快递配送车在伊川县试运营，自动驾驶公交在海口美兰国际机场上线，短期事件性驱动不断，炒作热度不减

    逻辑二：无人驾驶商业化落地，存在巨大的预期差，测试车现身2萝卜快跑已于11个城市开放载人测试运营。菜鸟正在筹备物流无人车新车型，并加速获取无人车路权；

    逻辑三：waymo将获母公司谷歌50亿美元投资;马斯克称特斯拉fsd年底前有望获批；上海无人驾驶出租车，预计8月对公众开放。

    板块最近走的还大众交通的补涨逻辑，周四高点，周五良性分化。不过板块效应一般，还是靠大众交通独立带补涨的走法；指数弱势资金继续抱团龙头，大众交通绝对龙头走势，不过这里有个隐患就是指数再破位的整体情绪还是要出问题；当然这里有大分歧还是可以做。

    一句话，无人驾驶这个方向依旧盯住大众，它能横住或者继续向上，那么低位挖掘会一直有机会，如果它开始负反馈，那么就要多一份谨慎；

    5，中国城市公共交通协会副秘书长透露，目前，全国已有20多个城市推出了自动驾驶公交服务。金龙汽车、中通客车双双涨停，宇通客车、安凯客车、福田汽车等纷纷走强。而智能网约车人气总龙头大众交通尾盘一度上板，在近15天内实现2倍以上涨幅，但随着其再度炸板，对板块内后排个股已经形成动摇。

    6，其中，“加大科技创新投入”直接对标科创板 ，“突破关键领域卡脖子瓶颈”就是自主可控线，特别是半导体领域；消息出来后，市场也有所反应了，半导体、算力等都有资金回流；

    既有景气度拐点，也有郑策扶持，可以围绕核心去留意；半导体芯片的核心标识 上海贝岭，这个票想上的话要留意缩量企稳的博弈机会；

    7，生猪：广东省食品安全保障促进会副会长表示，过去两年，在国内养殖行业整体亏损背景下，生猪、肉禽行业存栏量得到有效控制，使得供需杠杆发生了变化，导致近期生猪、肉禽价格接续上涨。随着控量保价成为行业共识，养殖行业复苏势头仍将持续。 (证券日报)

    8，另外周末出了个1000亿级别的利好，主要就是三个方向受益，集成电路、生物医药、人工智能等，其中集成电路450亿，生物医药215亿，人工智能225亿，主要利好的就是芯片半导体，人工智能，生物制药板块，上周五晚间美股科技股也都是上涨的，周一科技股有望活跃；

    最后说下证券。留意一下锦龙股份，如果它还能继续走强，那真券的要开始表演了。 如果本周能见到放量阳线，那么后续行情则相对乐观，否则还是局部机会，只能控仓操作；

    001379腾达科技：（观点仅供参考），周五回封力度其实还可以，周一常理来说还有板的预期，但是高度应该有限，自行决策吧；位置相对较低的有：

    001298好上好：（观点仅供参考），芯片+ 华为海思概念，目前还在箱体震荡，下方有支撑，一旦突破箱体也是一波不错的行情。

    002231皖通科技：（观点仅供参考），智能交通+华为+年中报预增，周五的低位首板，位置和逻辑都还不错，周一如果板块继续强势，可以留意弱转强1进2的机会；

    上海沪工：（观点仅供参考），商业航天+沪企改革+卫星导航，周五是冲击了涨停板，但没封住，如果周一不高开，回踩还是低吸的机会。如果走加速了，之前上车的可以考虑兑现利润了。

    科大智能：（观点仅供参考），换电概念+宁德时代概念，目前是在箱体震荡，如果回踩是可以考虑低吸，等待突破箱体。

    001270铖昌科技：（观点仅供参考），商业航天+集成电路+芯片+第三代半导体。公司微波毫米波模拟相控阵t\/r芯片的研发，如果周一不高开可以考虑沿着五日均线关注。

    远东股份：（观点仅供参考）， 风电+光伏+宁德时代概念，周五没有封板，量价都是可以的，如果周一开的不高可以考虑低吸关注。

    002232启明信息：（观点仅供参考），但没有先手的最好看下盘中板块强度再决定是否留意弱转强的机会；

    古鳌科技：（观点仅供参考），芯片+光伏，回踩五日均线考虑低吸，不追高

    正元智慧：（观点仅供参考），（华为概念+数字货币）高开太多就算了，小幅高开\/平开都还能接受；

    航天晨光：（观点仅供参考），周五发酵的低位新方向，其实也不算新，不过作为低位分支龙头也有上板预期；

    001696宗申动力：（观点仅供参考），可以作为商业航天中趋势容量+人气标的，同时它的概念非常丰富，不但有低空经济，还有农机（设备更新+无人驾驶补涨分支，周五多股涨停），

    天龙集团：（观点仅供参考），抖音概念+川普概念，公司是巨量引擎综合代理商、巨量千川三星级服务商、巨量引擎科学营销服务商，代理巨量引擎旗下包括抖音客户端在内的多产品互联网广告营销业务，周末抖音\/川普概念继续发酵，周五首次放量大阳线，那么周一如果低开有水下的机会还可以套利；

    周五指数探底回升，个股总体表现复苏，商业航天、家用电器、汽车产业链等轮动，但市场量能仍然低迷，午后维稳资金助推沪指勉强收红。

    上周五个股反弹主要是汇率大涨，周五盘后又跌回去了，本周大盘指数或将继续下探补缺口。科技股方面周末有利好出来，四部门给科技创新企业担保，上海发了1000亿基金，支持人工智能，集成电路等。

    另外高频交易的成本上涨，理论上对散户是个好事。操作上，原则还是见好就收，落袋为安，以先卖后买为主，做好这个节奏的一个应对。方向还是车，船，飞机还有科技这条科技加制造的主线。

    免责声明：创作目的是为了记录对a股走势的个人思考和研判，并用于记录我自己的操作轨迹，是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。文中内容具备时效性，其中观点存在过时无效、过期作废，观点仅供参考，不对您构成任何投资建议，据此操作风险自负。祝君，股运昌隆！