第306章 弱修复之后，周三又有分歧预期了

    弱修复之后，周三又有分歧预期了

    沪指低开0.18%，深成指低开0.18%，创业板指低开0.26%，百度自动驾驶、高速连接器、家禽等板块指数跌幅居前。黄金概念股开盘大涨，中金黄金续创年内新高，莱绅通灵涨超5%，晓程科技、飞南资源、曼卡龙、华钰矿业、玉龙股份、西部黄金等跟涨。

    指数指数不知不觉竟收出了四连阳，不管市场情绪如何，指数都能呵护到红盘；但是，上交易日上午的呵护力度是没有前天强的，周三呵护力度还会继续维持强势吗？还是要警惕，若周三开始呵护力度继续减弱，指数就托举不住了，仓控和节奏依然还是很重要的；

    从成交额前十的etf来看，有4只沪深300etf位居前十行列，其中沪深300成交额位居首位。从成交额环比增长前十的etf来看，多只沪深300etf成交额大增，其中沪深300etf华夏、沪深300etf易方达分居前两位。此外，多只半导体行业etf和多只日经etf位居前十行列。

    两只上交易日上市的沙特etf基金今早开盘再度大涨，南方沙特etf（）竞价涨停，华泰柏瑞沙特etf（）高开超8%。

    在避险情绪连续升温下，抱团有所松动，小票持续的赚钱效应受到压制，大票趋势，还在继续加强；不过大票趋势，往往是不接加速，最好是在后续还有板块预期的情况下找回调的机会；总之上交易日弱修复之后，周三又有分歧预期了，还是要注意下节奏；

    四大期指主力合约中，ih合约多头微幅加仓空头小幅减仓；if、ic、im合约多空双方均加仓，if、ic合约多头加仓数量较多，im合约空头加仓数量较多。

    盘面特点：虽然指数翻红，但是赚钱效应一般，个股涨跌各半； 半导体、通信设备等表现良好，保险板块领跌

    ??周三要闻：1、百度推出仿真人ai社交app，机构建议关注多模态技术进展。

    2、我国加快建设充电基础设施 支持新能源汽车下乡. 3、2024中国国际新型储能发展峰会将于7月17日至19日在深圳举办。

    4、国产替代 华为鸿蒙操作系统pc版现身. 5、imf上调今年中国经济增长预期至5%，将美国今年的经济增速下调至2.6%。 6、三大龙头同日官宣“进军”沙特 新能源产业迎来新一轮出海机遇期

    7、美联储理事kugler重申，如果通胀继续放缓，就业市场降温但保持韧性，今年晚些时候降息将是合适的。

    8、停止价格战！海外车企“逆势”涨价，这类车企或迎史上单车盈利最可观扩张时期

    9、美股三大指数周二集体收涨，道指涨1.85%，标普500指数涨0.64%，纳指涨0.2%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金融指数涨0.74%。

    10、上交所官网显示，普源精电发行股份购买耐数电子67.74%股权获证监会同意注册。据悉，本次交易是“科创板八条”发布后并购重组注册第一单，也是科创板年内并购重组注册第一单。

    部分航线机票价格下降，出入境航线机票均价下降6%；5天3板大众交通提示风险，智能网联汽车模式目前尚处于实验阶段；国际原油期货结算价跌超1%。

    上交易日行情属于情绪修复日，但修复力度有限，6500亿市场，科创板创业板北交所主板转债等都要动，行情依旧是超级轮动。题材方面继续关注无人驾驶，最直接受益的是大众交通以及锦江在线，其次就是与龙头萝卜快跑合作有股权关系的个股。

    下面再看看题材个股机会：1）无人驾驶：最近无人驾驶普及开来，最直接受益的还是拥有网约车\/出租车、公交车的公司也就是目前市场上表现最好的这些，如大众交通、锦江在线等；

    智能驾驶及网约车产业链近期仍利好频传，上海预计最快将在未来一周内启动面向普通市民的无驾驶人智能网联汽车实地测试，刺激高标股锦江在线继续一字涨停晋级6连板，低位20cm个股雷尔伟晋级2连板，大众交通走出5天3板。

    其次，就是和龙头萝卜快跑合作或者有股权关系的那些，如星网宇达等，像换电、传感器清洗这些，虽然价值增量很大，但都是属于间接受益的，得把直接受益炒到一定阶段，资金才会去找这些作为补涨；

    大科技（半导体\/消费电子）：这个方向已经坚持了好几个月了，今年是科技大年，也是中米共振的方向，盘面也很明显，它已经和无人驾驶双轮驱动；

    如果说无人驾驶聚集的是短线资金为主，那么，消费电子、pcb等泛科技，更多的是趋势资金为主；

    光伏概念业绩超预期细分龙头近期持续走出修复行情，官方宣布签署沙特7.8gwh储能项目的逆变器龙头阳光电源涨近10%，艾罗能源、迈为股份、锦浪科技、固德威等逆变器或设备端龙头企业不同程度走强。

    pcb：上交易日修复拉的东山精密\/胜宏科技\/世运电路等，都是大票，小票基本没有怎么动，如果周三票滞涨的话有可能又轮动到小票了，注意下节奏；低位预期差方向，应是在于交换机，逻辑和pcb一样，上下游带来的增量市场，

    最后，芯片上交易日轮动走强，主要源于业绩大增，寒武纪和紫光股份大涨，北方华创，长电科技和韦尔股份近期新高，跟消费电子类似，芯片中也是大屁股走的比较好，可能也有量能不够，反而会加强抱团的因素；

    可见，本轮科技股行情，资金更为重视的是产业逻辑带来业绩兑现，类似的抱团大容量的逻辑票趋势性炒的模式或将延续，所以应对上仍可留意核心标的震荡低吸机会。

    但这里必须提醒一下，走趋势的大市值标的，一定不适合加速去追涨的，而是等分歧回踩趋势支撑的时候去低吸，缩量市场，资金有限！

    7月初，包括博汇纸业在内的白卡纸头部纸企已掀起过一轮涨价，彼时上涨幅度在200元\/吨至300元\/吨。“6月份以来，企业不断上涨白板纸价格，但由于终端需求一般，涨价落实较为乏力。”卓创资讯分析师潘静雯表示，随着下半年白板纸行业传统消费旺季的到来，在需求持续恢复的背景下，包括白板纸在内的包装纸行业存在需求改善预期，预计下半年白板纸市场价格有望呈现小幅震荡上扬态势。（财联社）

    满坤科技 （观点仅供参考），pcb+消费电子,周三如果有回踩五日均线位置，还可以考虑关注。

    中公高科:（观点仅供参考），公司是交通运输部旗下的公路养护科学决策提供成套设备与技术服务一体化供应商，公司研发的多功能路况快速检测系统（cics i）荣获国家科技进步二等奖，养护决策咨询服务覆盖全国超过400万公里国省干线公路，这票几乎每天都是低开高走，很明显是机构在做t，如果无人驾驶发散到公路养护，中公高科应该会有放量大阳！！！！！！！可以先低吸埋伏！！！

    天宸股份，（观点仅供参考），公司亮点里直接就有出租车运营，只是没有加上网约车概念，周三也可以看弱赚强的机会；

    智莱科技 （观点仅供参考），无人驾驶（无人配送）+换电+物流。美团早就推出了无人配送车魔袋20，具有l4级别自动驾驶能力，逻辑最正宗的就是智莱科技，目前该逻辑还没有被资金挖掘，后边如果板块继续内部轮动，有可能补涨，形态上也是放量突破平台，高开不追，回踩5日线附近可以低吸，潜伏为主

    全志科技:（观点仅供参考），存储芯片+汽车芯片+车路协同，形态上符合当前的大趋势走法，基本每天都是低开高走，题材逻辑也和当前的两大主线吻合，继续看好向上走趋势，这种票需要注意节奏，低吸为主，不要追高，早盘如果有分歧的机会可以在5日线附近上车

    亚通股份，（观点仅供参考），全资子公司主要业务是上海地区出租车运营，周三如果回踩10日线不破可以低吸，否则等20日线再考虑；

    长电科技，（观点仅供参考），半导体.这个是代表性的个股，从走势来现在依然是中长线资金在陆续布局，所以不要以短线的方式去做他。如果有一个回踩的机会是可以考虑低吸的。中线布局即可。

    002741 光华科技：（观点仅供参考），半年报预增+pet铜箔+先进封装+pcb化学品+光刻胶，公司主营业务是pcb化学品，且是在pet复合铜箔领域可提供化学品整体定制化服务解决方案的提供商，同时公司芯片先进封装湿制程整体产品服务方案，上交易日缩量回踩，周三如果有分歧回踩10日线不破可以考虑低吸套利；

    从指数端而言，虽然市场仍以震荡为主，但上证指数4连阳，以及创业板指也已走出了6天5阳，都足以反映出近期市场正在逐渐加强。短线或仍具进一步的上行动能。

    ??虽然主要股指全部收红，但个股涨跌也仅对半开，仍有不少小市值个股处于显着下行趋势中，当下继续以稳为主，坚持业绩+市值适中的配置不放松。

    免责声明：创作目的是为了记录对a股走势的个人思考和研判，并用于记录我自己的操作轨迹，是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。文中内容具备时效性，其中观点存在过时无效、过期作废，观点仅供参考，不对您构成任何投资建议，据此操作风险自负。祝君，股运昌隆！