第304章 会议期间，稳定压倒一切

    期间，稳定压倒一切

    沪指低开0.34%，深成指低开0.21%，创业板指低开0.06%，网约车、换电、光刻机等板块指数跌幅居前。苹果产业链早盘活跃，哈森股份走出6天3板，欣旺达涨超10%，瀛通通讯、东山精密、创新新材、蓝特光学等跟涨。智能驾驶、网约车概念股持续活跃。锦江在线6连板，星网宇达、中威电子、豪恩汽电、雷尔伟、华测导航等多股走高。

    周一开门红，符合上交易日的氛围，但是上交易日的红更多都是血染的，因为大部分个股都在水下；一方面是成交量的大幅萎缩，差点6000亿都没守住，个股红盘只有800+，另一面是四大行情创新高；

    从成交额前十的etf来看，沪深300etf成交额位居首位，两只恒生指数etf、两只纳指etf、两只中证1000etf位居前十行列。从成交额环比增长前十的etf来看，前四中有三只中证1000etf，这是近段时间中证1000etf第三次放量，其中中证1000etf指数成交额环比增长656%位居首位，成交金额最大的中证1000etf成交额环比增长近2倍位居第四位。此外，沪深300etf易方达和沪深300etf华夏周二也明显放量。

    在上交易日时市场大小盘分化较为明显，一方面以银行股为代表的权重蓝筹维持强势，四大行更是均创下了历史新高，另一方面，全市场4300只个股下跌，而量能再度萎缩至6000亿左右的水平。在增量资金不足的背景下，市场整体的投机效应可能会再度下降，所以留意热点板块中的结构性机会为主。

    有了这些大票托底，指数肯定不会跌，目前指数依然在20日线关口，上面还有3000点的压力；因为的限卖措施，这两天应该还是震荡为主了，真正的博弈，还是要看之后的几天；所以在此之前依然建议大家控制好仓位，或者说，市场不放量8000亿以上，都不要轻易重仓！

    四大期指主力合约中，ih、ic合约多空双方均加仓，且多头加仓数量均大于空头；if合约多空双方均减仓，空头减仓数量较多；im合约多头加仓空头减仓。

    ??周二要闻：1.美国农业部7月供需月报显示，下调美国2024\/2025年度大豆产量至44.35亿蒲式耳，市场预期为44.24亿蒲式耳。

    2.苹果股价再创历史收盘新高 新一轮换机潮有望带动产业链腾飞。 3.海关总署数据显示，中国6月铁矿石进口量为9761万吨，这低于分析师预测数据9800万吨至1亿吨。

    4.苹果股价再创历史收盘新高，新一轮换机潮有望带动产业链腾飞。 5煤电低碳化改造建设方案发布 发挥政府投资带动效应

    6.国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告；7.鲍威尔表示，美国第二季度的经济数据为政策制定者提供了更大的信心。并重申美联储不会等到通胀率达到2%才降息。

    8、跨境支付重要突破 首笔数字货币桥真实交易落地. 9.特斯拉涨1.78%，苹果涨1.67%。特媒体科技集团涨31.37%。中概股普遍下跌，阿特斯太阳能跌11.17%，boss直聘跌7.33%。港股低开低走，香港恒生指数跌1.52%报.94点，恒生科技指数跌2.9%，恒生中国企业指数跌1.7%。

    10、华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯etf（qdii）和南方基金南方东英沙特阿拉伯etf（qdii）将于7月16日分别在上交所和深交所上市。

    11、台积电规划建立扇出型封装试产线这些公司产业链有布局。 12.高盛的经济学家表示，他们认为美联储“有充分理由”在7月30日至31日的会议上降息，但没有改变他们对美联储将于9月开始降息的预测。

    13.美国三大股指昨夜小幅收涨，道指涨0.53%报.72点，再创历史收盘新高，标普500指数涨0.28%报5631.22点，纳指涨0.4%报.57点。卡特彼勒涨3.06%，高盛集团涨2.66%，领涨道指。万得美国tamama科技指数涨0.3%，

    14..为便利投资者观察上海证券市场整体收益情况，上海证券交易所与中证指数有限公司决定自2024年7月29日起正式发布上证综合全收益指数实时行情，同时将指数代码和简称分别调整为“000888”和“上证收益”。开盘价为：3320（现在上证指数2966.11，说的很明白了）15.静待重要部门全会传来喜讯。

    16.多艘邮轮出现尾单甩卖情况，部分航线价格下跌幅度达60%；天迈科技公告，未有无人驾驶车身控制及算法相关产品，未与百度萝卜快跑开展相关合作；热门中概股普跌，纳斯达克中国金融指数跌超3%。

    下面再看看题材个股机会：1）大科技：科技线这里，估计是内部轮动为主，这几天芯片半导体强于pcb、铜缆、消费电子等，但到了尾盘，多只芯片半导体个股有走弱迹象；也许今明天资金会再次回流pcb、铜缆、消费电子这些，这些方向辨识度高的标的，可以继续保持关注；pcb周二也有修复的预期，

    2）上周“猪茅”牧原股份预告上半年净利润同比增1.3倍左右，印证养殖行业景气度回暖，驱动猪肉、鸡肉概念股盘中大涨，罗牛山、湘佳股份涨停，巨星农牧、龙大美食、温氏股份等多股涨超5%。

    3）存储昨晚消息面：根据wsts，2024年由逻辑和存储推动全年增长，预计逻辑增长10.7%，存储增长76.8%。2025年，存储和逻辑规模有望提升至2000亿美元以上，预计存储较2024年增长25%以上，逻辑增长10%，

    4）消费电子，昨晚苹果涨超1%，再创历史收盘新高，总市值达3.59万亿美元，二季度全球手机销量增长6%，创3年来新高，有利于周二该板块的修复；

    5）7月，百度旗下自动驾驶出行服务萝卜快跑武汉市订单量大量增长，单日单车峰值超20单。智能网约车概念内部呈现良性分化，锦江在线、星网宇达晋级5连板，宣布产品供货萝卜快跑的低位股豪恩汽电和轨交无人驾驶概念股雷尔伟双双报收20cm涨停，换电概念股雅运股份晋级2连板。

    6）在市场重回缩量整理的背景下，红利股方向再度逆势活跃，上交易日最具代表性的便是银行板块，工、农、中、建四大行均创历史新高。银行股之所以能在今年上半年显着跑赢指数，一方面得益于宏观政策与金融环境的边际改善。

    更重要的是，市场对于分红的稳定性，赋予行情较强的中期配置价值。所以当市场做多环境转弱的背景下，资金便会选择进行抱团避险。

    003005竞业达：（观点仅供参考），上交易日全天振幅超过12个点，盘中攻击涨停，是税改方向主动进攻的先锋之一，现在是期间，税改\/土改\/电改等，盘中都有拉升预期，竞业达辨识度很高，自带资金记忆，周二有深水区机会还可以低吸。

    002463沪电股份，（观点仅供参考），pcb+汽车电子，中报增长幅度为1.19倍至1.35倍，注意留意回踩趋势支撑后的低吸机会；

    002241歌尔股份，（观点仅供参考），上交易日体现出一定主动性和逆势性，看看能否接棒，成为这个方向接下去的领涨标；

    满坤科技（观点仅供参考）， pcb+消费电子，可以考虑博弈二波，如果低开就要考察下方20日线支撑再低吸。

    恒帅股份，（观点仅供参考），在主动感知清洗领域，公司与法雷奥有产品合作，但昨晚吹的人太多了，高开不追，有分歧回踩5日线附近可以考虑下；

    维科精密 （观点仅供参考），pcb+消费电子+新能车，这两天分时也明显有资金在做，周二如果市场回暖，这个票也不会缺席，可以低吸，高开太多就放弃。

    在看科技，半导体推出两个细分指数，科创板芯片设计主题指数和科创板半导体材料设备主题指数。这个会利好科创板里面的半导体个股。技术面上看，半导体冲高回落，macd金叉，后面回踩后继续拉升。操作上，期间，大盘稳定压倒一切，在没有明显风格切换下，我们保持对中概股和科技制造的关注。

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