第301章 考虑到会议的预期，大盘反弹应该是没有结束的!

    考虑到会议的预期，大盘反弹应该是没有结束的！

    上周三大指数结束阴跌，均反弹上涨，周线上沪指上涨0.72%，深证成指上涨1.82%，创指上涨1.69%。百度无人驾驶萝卜快跑在武汉落地载客，话题持续发酵，带动无人驾驶、网约车板块炒作。其次半导体、消费电子、有色金属、银行等也在轮动。中报业绩预增个股涨停较多。

    消息面上：1，歼20飞入a股，金融界7月12日消息 军迷沸腾！在等待了一年半之后，备受资本市场关注的中航电测百亿级并购成飞集团，获深交所并购重组委审核通过。值得注意的是，这是试点注册制以来，深交所交易金额最高、规模最大的重组项目，同时也意味着歼20战斗机的生产商成飞集团登陆a股获得重大进展。

    2、上交所：将于7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数。

    上交所发布公告，上海证券交易所和中证指数有限公司将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数，为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。

    上证科创板芯片设计主题指数选取科创板内业务涉及芯片设计领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板芯片设计领域上市公司证券的整体表现。上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。

    3、降息，消息称：9月降息的概率已经升到90%，甚至有机构喊今年可能有三次降息。

    降息预期利好金银铜等贵金属，铜更多的还是看供需，看经济复苏，如果美国经济回落，铜也可能此消彼长的需求端减少。新周期的开始，让美联储降息周期受益他国，特别是远在太平洋另一端的我们，那可就太好了。

    4、6月社融统计数据出炉！初步统计，6月末社会融资规模存量为395.11万亿元，同比增长8.1%；m2余额同比增长6.2%，m1余额同比下降5%，社融规模增量18.1万亿元，比上年同期少3.45万亿元。

    大家应该都能感受到经济复苏有点慢，m1和m2剪刀差越来越大，钱都躺在银行里空转，企业不挣钱，员工裁员，更不敢消费，那么需求就跟不上，企业就更不挣钱。

    如此恶性循环，需要外力打破，必须让大家敢消费，有钱消费，经济才能复苏，多发发消费券是个好方法，或者直接让股市牛起来，这是一条简单出路。

    题材上先看下无人驾驶方向，周末消息，百度“萝卜快跑“持续发酵；盘后又来利好，工x部开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选，北斗应用很大部分是汽车导航；

    这次济南采用的是行地图采集的5.5米l4级自动驾驶公交车；车辆的所有驾驶操作都不需要人员介入，车内无方向盘、制动踏板及油门踏板，配备一名安全员。最高时速可达40km；

    2.周末，热度比较高的是传感器清洗分支;简单来说，l2级别的无人驾驶，只需要算法清洗就够了。l3级别的无人驾驶，则必须用到物理清洗，因为noa或fsd，视觉传感器的摄像头，雷达传感器的激光雷达+毫米波雷达，都离不开传感器;从单车价值量来看传统电车清洗系统asp为100元，l3及以上级别自动驾驶必备的传感器清洗系统，asp为1000元;

    所以，传感器清洗的逻辑是非常通畅的，和换电类似，最正宗的标的有两个，一个创业板；一个主板就看周一有没有合适的机会了，如果高开太多的话，估计也不好参与；

    换电确实是无人出租车增量最大的部分之一，是对充电的替代，如果周一换电继续加强的话，大概率会有资金对照换电的逻辑，去挖掘其他的替代增量；

    3.科技线，近日多家半导体公司公布中报业绩预告：截止今天，有10家存储芯片公司公布了业绩预告，最高预增超6倍，15家pcb公布了业绩预告，最高预增超10倍;pcb：生益k技（同比963%）、金安g纪（同比516%）、沪电股份（同比127%）、深南d路（同比101%）景旺d子（同比73%）；

    存储芯片：澜起k技（同比637%）、德m利（同比622%）、万润k技（同比542%）、上海b岭（同比305%）、佰维c储（同比202%）；通富w电（同比300）；

    半导体：韦尔g份（同比786%）、汇顶k技（同比333%）、兆易c新（同比54%）、北方h创（同比53%）；

    下半年半导体很可能会爆发一轮主升行情，相关核心可重点留意，后面可以留意分歧回踩支撑的低吸机会；

    不过随着半年报预告结束，消费电子和半导体普涨的行情已经结束。后面即将进入分化期。一些业绩硬、逻辑硬的趋势票，回调就是机会。蹭热点的纯概念炒作就别追了。

    消费电子目前最强分支是果链，隔夜受美股苹果，英伟达等巨头大碟影响，周五竞价全面低开，这种映射炒作的缺点就是这样；

    上海贝岭 （观点仅供参考）， 存储芯片+半导体，4 月 10 日业绩说明会：公司超过 50 该产品上市应用，多款产品进入国内外主流车厂和 tier1，销售规模持续扩大，汽车电子业务销售收入同比增长约 133％。公司属于国有企业。公司的最终控制人为重要部门国有资产监督管理委员会。回踩是可以低吸的。应该会过前高。

    ??002829星网宇达\/锦江在线，（观点仅供参考），周一pk高标，谁强按理说可以套利，不过预期看不到太高。

    000612焦作万方。（观点仅供参考），周期方向。预计2024年1-6月归属净利润盈利3亿元至4亿元。周一逢低关注即可，一阳一阴走势很正常。

    ??艾艾精工，（观点仅供参考），老妖股反抽，现在没什么好题材的情况下倒是可以考虑一下换手2板。

    洛阳钼业。（观点仅供参考），有色金属，2024年上半年的净利润预计将达51.89亿元-57.35亿元，同比增长638%-716%；扣非净利润预计为53.75亿元-59.41亿元，同比增长2343%-2600%。如果周一高开的不多是可以关注。

    北汽蓝谷，（观点仅供参考），炒作的无人驾驶的细分换电概念，也可以留意分歧后的趋势低吸机会；

    002156通富微电，（观点仅供参考），存储芯片+中报+集成电路，刚刚公布业绩，比上年同期增长：253.44%-299.79%。周一高开的不是太多，可以低吸关注。

    ??大众交通，（观点仅供参考），两次上板均带动了无人驾驶的回流，尤其是午后炸板回封带动了大中军德赛西威走强，

    002579中京电子 （观点仅供参考）， pcb+存储芯片+先进封装+6g，周一高开的不是很多关注即可

    002938鹏鼎控股，（观点仅供参考），pcb+消费电子，板块中军龙头，根据prismark 2018至2024年以营收计算的全球pcb企业排名，公司2017年-2023年连续七年位列全球最大pcb生产企业。公司服务的客户包含苹果公司，华为，nokia，sony，oppo，vivo和小米等国内外领先品牌客户，一季度也是增长的，年中报大概率也是增长的，周五在m股科技股的影响下，顺势回踩20日线后弱修复，如果周一低开20日线不破可以低吸，不然则等37元附件（箱体支撑）再低吸；

    000550江铃汽车（观点仅供参考），反包，带动性十足，基本确认核心地位。批 1000 台产品正式交付“萝卜快跑”。公司日前披露销量数据显示，6 月汽车销量

    辆，同比增长 5.06%；其中皮卡销量 6577 辆，同比增长 35.47%。公司属于国有企业，最终控制人为重要部门国有资产监督管理委员会。

    只可惜板上被资金爆头断板，后续看趋势玩法了。这种体量不能走连板，有容量有带动性是符合大多数人参与的标的。如果周一集合竞价走强，高开可以关注低吸机会。

    移远通信 （观点仅供参考）， 6g+无人驾驶+人工智能，前两天炒锅一波主要是炒无人驾驶，这里高开的不是太多也是可以关注，

    保隆科技：（观点仅供参考），2019年12月24日，保隆科技在互动平台表示，公司的传感器产品有mems压力传感器、光线传感器、电流传感器、速度位置传感器、排气温度传感器、刹车磨损传感器等。其中mems压力传感器包含了碳罐脱附压力传感器、燃油蒸发泄漏压力传感器、gpf压差传感器等针对国六排放标准的传感器，如果周一高开太多不追，如果低开\/平开分歧回踩的机会还可以低吸；

    002015协鑫能科 （观点仅供参考），，据悉公司说：百度第六代l4级无人驾驶车型5月份在武汉面向全球发布，补能方式采用换电模式，采用公司控股子公司北京胜能公司标准电池包及智能换电站，目前北京胜能独家为百度提供标准电池包及换电站。低开的不破五日均线，周一高开的不是太多也可以上车。

    然而这些表现到技术图形上，就是我上方说的内容只要以上两个条件符合市场机会必不会少。反之，持续出现以上任意一个条件超过2天，则可再次把仓位降到3以内；

    当然也没必要杞人忧天，回看过去指数每次下行到3000点下方之后，都能在之后的3个月内收回失地；所以乐观一些，不要总考虑无法控制的事实在一点：从仓位管理、控制回撤；

    免责声明：创作目的是为了记录对a股走势的个人思考和研判，并用于记录我自己的操作轨迹，是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。文中内容具备时效性，其中观点存在过时无效、过期作废，观点仅供参考，不对您构成任何投资建议，据此操作风险自负。祝君，股运昌隆！